Перевертыш (англ. Changeling) состоял в террористической организации “Фактор Три”, но когда узнал, что ее лидер Мастер Мутантов задумал уничтожить все человечество, восстал против своего босса. Вскоре у него нашли смертельную болезнь, и Перевертыш решил искупить грехи прошлого, оказав поддержку “Людям Икс”. Как раз в этот момент Профессор Икс вынужден был покинуть Землю, чтобы остановить инопланетное…
Когда Люди Икс объяснили циркачу Фреду Дьюксу, что он – мутант, жизнь парня кардинально изменилась. Вместо того чтобы поступить в Институт Ксавье, он присоединился к Братству Злых Мутантов Магнето и взял себе имя Пузырь (англ. Blob). Фред неоднократно сражался с Людьми Икс, Мстителями и Защитниками. Однажды он вступил в спонсируемую правительством команду “Сила Свободы”, но…
После смерти жены ирландский спецагент и мутант Шон Кэссиди был вынужден присоединиться к коварной организации «Фактор Три». Злодей Перевертыш дал ему прозвище Банши (англ. Banshee), а также нацепил на Шона специальный браслет с взрывчаткой, чтобы держать того в полном подчинении. Могучий телепат Профессор Икс помог Кэссиди избавиться от этого устройства, и Шон уничтожил «Фактор Три»,…